O agente inglês Walker (Marlon Brando) é enviado a uma das colônias da Espanha e Portugal para arquitetar alguns acontecimentos a favor dos interesses econômicos e políticos da Inglaterra. Ele vai para a Ilha de Queimada, uma importante produtora de cana-de-açúcar, onde ocorre uma tentativa de rebelião dos escravos negros. Seu intuito é contatar o líder da revolta e oferecer o apoio inglês. Mas chega tarde, quando o referido líder já havia sido preso e executado. Antes de voltar, contudo, conhece o escravo José Dolores e se convence de que este pode substituir o falecido.